Настройка обмена с 1С
Связываем Битрикс24 и 1С так, чтобы продажи и учёт перестали быть двумя разными мирами: счёт выставляется из сделки, оплата прилетает обратно, остатки видны менеджеру. Без выгрузок в Excel и вечерней сверки.
- Работаем с типовыми и доработанными конфигурациями
- Двусторонний обмен по расписанию или по событию
- Контроль расхождений и журнал ошибок
Узнаёте свою компанию?
Счета выставляет бухгалтерия по заявке в чате
Менеджер пишет в мессенджер, бухгалтер делает счёт в 1С, номер возвращается обратно вручную. Иногда не возвращается.
Оплату видят с задержкой
Клиент оплатил, но менеджер узнаёт об этом на следующий день — отгрузка стоит, клиент нервничает.
Продают то, чего нет на складе
Остатки живут в 1С, а обещания клиенту раздаются в CRM. Расхождение всплывает уже после счёта.
Что настраиваем в обмене
Состав обмена собираем под ваш процесс: не всё подряд, а те справочники и документы, которые реально нужны в продажах.
Номенклатура и цены
Каталог товаров и услуг, виды цен и скидки приходят в CRM из 1С и обновляются автоматически.
Контрагенты
Компании, реквизиты и договоры без повторного ввода. Ищем и связываем дубли при первом обмене.
Счета и документы
Счёт создаётся из сделки в один клик, номер и печатная форма возвращаются в карточку.
Оплаты и задолженность
Поступления прилетают в сделку, остаток долга виден прямо в канбане у менеджера.
Отгрузки и статусы
Реализация в 1С меняет стадию сделки, менеджер видит, что заказ ушёл клиенту.
Остатки и резервы
Наличие товара видно из карточки — обещания клиенту опираются на факт, а не на память.
Правила и конфликты
Договариваемся, какая система главная по каждому полю, и что делать при расхождении.
Журнал и мониторинг
Ошибки обмена видны в логе, ответственный получает уведомление, попытка повторяется.
Проверим, что можно связать в вашей 1С
Скажите версию конфигурации и что нужно передавать. Скажем, хватит ли типового обмена или потребуется доработка.
Оценка выполнимости — бесплатно
Как проходит проект
-
01
Разбор конфигурации
Смотрим, какая версия 1С, какие доработки внесены и кто её сопровождает с вашей стороны.
Понятно, с чем работаем -
02
Состав обмена
Определяем справочники и документы, направление обмена и главную систему по каждому полю.
Согласованная схема обмена -
03
Настройка связи
Поднимаем обмен, сопоставляем справочники, чистим дубли и проверяем на копии базы.
Обмен работает на тесте -
04
Боевой запуск
Переносим на рабочую базу, проводим первые сделки и сверяем результат с учётом.
Счета и оплаты ходят сами -
05
Обучение
Показываем менеджерам и бухгалтерии новый порядок работы и что делать при ошибке.
Команда работает по-новому -
06
Поддержка обмена
После обновлений 1С проверяем обмен и правим то, что перестало сходиться.
Обмен переживает обновления
Что меняется после настройки
Счёт за минуту, а не за день
Менеджер выставляет счёт из сделки сам, не отвлекая бухгалтерию на каждую заявку.
Оплату видно сразу
Поступление приходит в CRM автоматически: отгрузка начинается в тот же день.
Одни цифры для всех
Выручка и долги в CRM совпадают с учётом — сверять вручную больше не нужно.
Меньше ошибок
Данные не перебиваются руками, значит не появляются опечатки в реквизитах и суммах.
Посчитаем обмен под ваш состав документов
Цена зависит от числа справочников и документов, состояния конфигурации и объёма данных.
Форматы работы
Сроки зависят от того, насколько сильно доработана конфигурация и в каком состоянии справочники.
Базовый обмен
от 1 неделиКаталог, контрагенты и счета — самый частый минимум.
- Номенклатура и цены из 1С
- Контрагенты и реквизиты
- Счета из сделки
- Проверка на копии базы
Полный цикл продаж
от 3 недельОт счёта до отгрузки и закрывающих документов.
- Всё из базового обмена
- Оплаты и задолженность в канбане
- Отгрузки и статусы сделки
- Остатки и резервы
Доработанная конфигурация
срок по проектуКогда 1С сильно переписана под компанию.
- Разбор доработок конфигурации
- Обмен по собственным правилам
- Согласование с вашим 1С-специалистом
- Сопровождение после обновлений
Смежные услуги
Свяжем продажи и учёт
Расскажите, какая у вас 1С и что нужно передавать. Предложим состав обмена и оценим работы.