Создание отчётности
Управленческий отчёт не должен собираться руками по понедельникам. Настраиваем дашборды и отчёты в Битрикс24 так, чтобы руководитель открывал экран и видел воронку, деньги и загрузку на сегодня — а не сводку недельной давности.
- Цифры собираются сами, без выгрузок
- Показатели под конкретные решения
- Сводим данные CRM и учётных систем
Узнаёте свою компанию?
Отчёт готовят полдня
Аналитик или руководитель отдела собирает цифры из выгрузок. К моменту готовности они уже неактуальны.
Каждый приносит свои цифры
У продаж одна выручка, у финансов другая. Совещание уходит на спор о данных, а не на решения.
Видно результат, но не причину
План не выполнен, а где именно просели — на входе, в согласовании или в отгрузке — непонятно.
Что собираем
Начинаем не с графиков, а с вопросов, на которые руководитель отвечает каждую неделю. Показатель без решения за ним не нужен.
Воронка продаж
Конверсия по стадиям, срок жизни сделки, застрявшие сделки и причины отказов.
Деньги
Выручка и прогноз, средний чек, дебиторка и просрочка по каждому клиенту.
Работа команды
Нагрузка на менеджеров, активность по сделкам, просроченные задачи и SLA по обращениям.
Планы и факт
План по отделу и по каждому сотруднику с накопительным итогом и отставанием.
Сквозные отчёты
Сводим данные CRM, 1С и внешних систем в один срез — по проекту, объекту или клиенту.
Отчёты по процессам
Сроки согласований, время на этапах, доля возвратов на доработку.
Оповещения
Автоматические письма и сообщения руководителю: сводка утром, сигнал при отклонении.
Выгрузки
Регулярные выгрузки в файл для тех, кому нужны данные вне портала.
Скажите, каких цифр не хватает
Расскажите, какой отчёт собираете руками чаще всего. Посмотрим, хватает ли данных в портале, и предложим, как его автоматизировать.
Разбор одного отчёта — бесплатно
Как проходит проект
-
01
Вопросы руководителя
Выясняем, какие решения принимаются регулярно и каких цифр для них не хватает.
Список показателей с назначением -
02
Проверка данных
Смотрим, есть ли в системе то, из чего считать: поля, стадии, обмены. Чиним дыры в первичке.
Данные пригодны для отчёта -
03
Сбор данных
Настраиваем поля, справочники и обмены так, чтобы цифры попадали в систему сами.
Источник данных надёжен -
04
Сборка дашбордов
Собираем экраны под роли: собственник, руководитель продаж, сервис, финансы.
Дашборды под каждую роль -
05
Сверка с реальностью
Сравниваем результат с учётом и первичкой, ищем расхождения и объясняем каждое.
Цифрам можно верить -
06
Внедрение в работу
Ставим отчёты в регулярные встречи и настраиваем автоматические сводки.
Отчёты используются, а не лежат
Что меняется после настройки
Отчёт открывается, а не собирается
Полдня работы аналитика превращаются в один экран, доступный в любой момент.
Одна версия правды
Все смотрят на одни цифры, и совещание начинается с решений, а не со спора о данных.
Видно, где просели
Отчёт показывает не только результат, но и этап, на котором процесс тормозит.
Отклонения приходят сами
Просрочка, падение конверсии и рост дебиторки прилетают уведомлением, а не всплывают в конце месяца.
Посчитаем работу по вашему списку отчётов
Цена зависит от числа показателей и от того, готовы ли данные в системе. Считаем после разбора.
Форматы работы
Главный фактор срока — состояние данных: если поля не заполняются, сначала чиним сбор, потом строим отчёты.
Отчёт под задачу
от 3 днейОдин конкретный срез, которого не хватает прямо сейчас.
- Разбор постановки
- Проверка данных в портале
- Готовый отчёт или дашборд
- Инструкция, как им пользоваться
Панель руководителя
от 2 недельПолный набор экранов под роли и регулярные встречи.
- Показатели под решения
- Дашборды по ролям
- Сверка цифр с учётом
- Автоматические сводки и оповещения
Сквозная аналитика
срок по проектуКогда данные нужно собирать из нескольких систем.
- Сведение CRM, 1С и внешних систем
- Отчёты по проектам и объектам
- Регулярные выгрузки
- Сопровождение и правки
Смежные услуги
Соберём отчётность, которой можно верить
Расскажите, какие решения принимаете каждую неделю. Покажем, каких данных не хватает и как их собрать.