Создание отчётности
Управленческий отчёт не должен собираться руками по понедельникам. Настраиваем дашборды и отчёты в Битрикс24 так, чтобы руководитель открывал экран и видел воронку, деньги и загрузку на сегодня — а не сводку недельной давности.
Разбор одного отчёта — бесплатно
- Цифры собираются сами, без выгрузок
- Показатели под конкретные решения
- Сводим данные CRM и учётных систем
Узнаёте свою компанию?
Отчёт готовят полдня
Аналитик или руководитель отдела собирает цифры из выгрузок. К моменту готовности они уже неактуальны.
Каждый приносит свои цифры
У продаж одна выручка, у финансов другая. Совещание уходит на спор о данных, а не на решения.
Видно результат, но не причину
План не выполнен, а где именно просели — на входе, в согласовании или в отгрузке — непонятно.
Дашборды под каждую роль
Собственник
Выручка и прогноз, дебиторка и загрузка команды — на одном экране.
Руководитель продаж
Конверсия по стадиям, зависшие сделки, план и факт по каждому менеджеру.
Финансы
Оплаты, просрочка по клиентам и сверка с 1С.
Стройка
Пообъектный учёт: смета, затраты и деньги по каждому объекту.
Смотреть решениеЧто собираем
Начинаем не с графиков, а с вопросов, на которые руководитель отвечает каждую неделю. Показатель без решения за ним не нужен.
Воронка продаж
Конверсия по стадиям, срок жизни сделки, застрявшие сделки и причины отказов.
Деньги
Выручка и прогноз, средний чек, дебиторка и просрочка по каждому клиенту.
Работа команды
Нагрузка на менеджеров, активность по сделкам, просроченные задачи и SLA по обращениям.
Планы и факт
План по отделу и по каждому сотруднику с накопительным итогом и отставанием.
Сквозные отчёты
Сводим данные CRM, 1С и внешних систем в один срез — по проекту, объекту или клиенту.
Отчёты по процессам
Сроки согласований, время на этапах, доля возвратов на доработку.
Оповещения
Автоматические письма и сообщения руководителю: сводка утром, сигнал при отклонении.
Выгрузки
Регулярные выгрузки в файл для тех, кому нужны данные вне портала.
Скажите, каких цифр не хватает
Расскажите, какой отчёт собираете руками чаще всего. Посмотрим, хватает ли данных в портале, и предложим, как его автоматизировать.
Разбор одного отчёта — бесплатно
Как это было у клиентов
Работа с дебиторской задолженностью: как автоматизировать сбор долгов в Битрикс24
Автоматизация дебиторской задолженности помогает компаниям не терять платежи, вовремя напоминать клиентам об оплате и контролировать работу менеджеров. В этом кейсе расскажу, как мы настроили…
Читать кейс
Пообъектный учёт в строительстве: прибыль есть в смете, но нет в деньгах
Реальный кейс подрядчика: три утечки маржи, как считать маржу объекта, пока он не сдан, и шаблон пообъектного учёта в Excel.
Читать кейс
Что меняется после настройки
Отчёт открывается, а не собирается
Полдня работы аналитика превращаются в один экран, доступный в любой момент.
Одна версия правды
Все смотрят на одни цифры, и совещание начинается с решений, а не со спора о данных.
Видно, где просели
Отчёт показывает не только результат, но и этап, на котором процесс тормозит.
Отклонения приходят сами
Просрочка, падение конверсии и рост дебиторки прилетают уведомлением, а не всплывают в конце месяца.
Форматы работы
Главный фактор срока — состояние данных: если поля не заполняются, сначала чиним сбор, потом строим отчёты.
Отчёт под задачу
от 3 днейОдин конкретный срез, которого не хватает прямо сейчас.
- Разбор постановки
- Проверка данных в портале
- Готовый отчёт или дашборд
- Инструкция, как им пользоваться
Панель руководителя
от 2 недельПолный набор экранов под роли и регулярные встречи.
- Показатели под решения
- Дашборды по ролям
- Сверка цифр с учётом
- Автоматические сводки и оповещения
Сквозная аналитика
срок по проектуКогда данные нужно собирать из нескольких систем.
- Сведение CRM, 1С и внешних систем
- Отчёты по проектам и объектам
- Регулярные выгрузки
- Сопровождение и правки
Частые вопросы
Хватит ли стандартных отчётов Битрикс24?
Для воронки и активности менеджеров часто хватает. Если нужны деньги из 1С, план-факт или срезы по проектам, собираем отчёты в BI-конструкторе и отдельные дашборды.
Можно свести данные CRM и 1С в одном отчёте?
Да, это сквозные отчёты: данные CRM, 1С и внешних систем в одном срезе — по проекту, объекту или клиенту.
Поля в CRM заполняют через раз. Отчёт получится?
Сначала чиним сбор данных: обязательные поля, справочники, обмены. Отчёт, построенный на дырявых данных, будет врать.
Сколько стоит?
Ставка от 4 000 ₽ за час. Отчёт под задачу — от 3 дней работы, панель руководителя — от 2 недель.
Смежные услуги
Соберём отчётность, которой можно верить
Расскажите, какие решения принимаете каждую неделю. Покажем, каких данных не хватает и как их собрать.