План, факт и маржа проекта — в одной вкладке сделки
Плановые затраты жили в одном смарт-процессе, счета поставщиков — в другом, сумма проекта — в сделке. Руководитель сводил их вручную. Сделали приложение, которое считает экономику само и обновляет её при каждом изменении.
- 0 мин на сводку экономики проекта было: 20–30 минут
- 3 → 1 раздела CRM в одном окне
- 5 событий CRM запускают пересчёт
- Сфера
- Сервисная компания
- Сотрудников
- до 50
- Битрикс24
- Облако
Данные о проекте лежали в сделке и двух смарт-процессах, экономику считали вручную в таблице.
REST-приложение во вкладке сделки: план по категориям, факт по счетам, отклонения, маржа, рентабельность, переход к счетам по клику.
Руководитель проекта видит актуальную экономику в любой момент без ручных расчётов.
Что мешало работать — и что стало
Отметьте то, что происходит и у вас.
Отметьте пункты, которые узнаёте, — или сразу расскажите, как вы считаете экономику проектов. Совпало {n} из {total}. Покажем, как собрать экономику ваших проектов прямо в Битрикс24.
Разобрать мой учётПриложение во вкладке сделки
Работает только через официальный REST API, поэтому подходит для облачного Битрикс24.
Откуда берутся цифры
-
Сделка Сумма и валюта проекта
-
Одновременно
Плановые показатели План по категориямРеестр счетов Факт по поставщикам
-
Расчёт Отклонения, маржа, рентабельность
-
Вкладка сделки Итог и переход к счетам
Какие решения принимали
Счета меняют и удаляют после создания
Копить промежуточные суммы и прибавлять изменения
Полный пересчёт факта при каждом изменении связанных документов
Цифры всегда совпадают с текущим состоянием CRM, ошибки не накапливаются.
Много связанных документов и лимиты API
Запрашивать всё при каждом открытии сделки
Кэширование результата и пересчёт по событиям
Вкладка открывается быстро даже у больших проектов.
План и факт
Затраты по каждой категории рядом: сколько планировали и сколько потратили.
Маржа и рентабельность
Считаются от суммы сделки и фактических затрат.
Пересчёт по событиям
Изменение сделки, плана, создание, правка или удаление счёта.
Расшифровка суммы
Клик по факту показывает счета, из которых он сложился.
Проверка прав
Приложение показывает данные только тем, у кого есть доступ.
Как это выглядит в портале
Соберём экономику ваших проектов во вкладке сделки.
Посчитать мою экономикуЧто получил клиент
Финансовый контроль проекта перестал быть отдельной задачей: цифры обновляются сами.
Время на сводку — средняя оценка по проекту, округлена.
Что можно добавить
Пересчёт валют
Счета в разных валютах автоматически приводятся к рублям — это сделали следующим шагом.
Сводка по всем проектам
Маржа и отклонения по портфелю на одном экране.
Как шёл проект
-
01
Анализ данных
1 неделяНашли источники цифр и проблемы качества данных.
-
02
Логика расчёта
1 неделяКатегории, формулы, правила пересчёта.
-
03
Разработка
3 неделиПриложение, обработчики событий, кэш, интерфейс.
-
04
Проверка и запуск
1 неделяСверили расчёты с реальными проектами.
Частые вопросы о таком проекте
У нас другие смарт-процессы — подойдёт?
Да. Источники плана и факта настраиваются под вашу структуру CRM.
Работает в коробке?
Да. Приложение использует REST API, который есть и в облаке, и в коробке.
Можно добавить свои показатели?
Можно: например, плановую маржу, бюджет по этапам или долю накладных расходов.
Считаете экономику проектов вручную?
Оставьте заявку — разберём, где у вас лежат план и факт, и покажем, как свести их в карточке сделки.
- 1Найдём источники цифр в вашем портале
- 2Предложим набор показателей
- 3Назовём сроки разработки
Без обязательств — сначала разбор, потом решение. Ответим в течение рабочего дня.
Удобнее голосом? +7 (812) 240-90-50 Написать в Telegram