Пакет из 13 документов собирается сам
Компания по сертификации переходила из Lotus в Битрикс24. Документов — больше 60 видов, в каждый проект нужен свой набор. Научили портал выбирать пакет по параметрам заявки и заполнять его автоматически.
- 60 шаблонов печатных форм запрограммировано
- ~13 документов в пакете собираются автоматически
- 1 клик чтобы получить пакет по заявке было: ручная сборка
- Сфера
- Сертификация продукции
- Сотрудников
- до 50
- Битрикс24
- Облако
Больше 60 типов документов, в каждый проект — пакет примерно из 13 штук, собранный вручную под тип и схему сертификации.
Параметры заявки определяют состав пакета, 60 шаблонов заполняются данными клиента, продукции и испытаний, сертификат формируется в конце.
Пакет документов формируется автоматически, ошибок из-за ручного копирования данных нет, этапы сертификации видны в портале.
Что мешало работать — и что стало
Отметьте то, что происходит и у вас.
Отметьте пункты, которые узнаёте, — или сразу расскажите про свои документы. Совпало {n} из {total}. Посмотрим ваши шаблоны и покажем, какую часть пакета можно формировать автоматически.
Разобрать мои документыПараметры заявки решают, какие документы нужны
Тип сертификации, схема и характеристики продукции задаются в карточке. Дальше портал сам знает, какие шаблоны взять и чем их заполнить.
От заявки до сертификата
-
Заявка Тип, схема, продукция
-
Подбор пакета ~13 документов по условиям
-
Генерация Шаблоны с данными клиента
-
Испытания Результаты в карточке
-
Сертификат Итоговый документ
Система параметров
Тип сертификации, схема и характеристики продукции управляют процессом.
60 шаблонов
Печатные формы с переменными и справочниками вместо ручного заполнения.
Пакеты по условиям
Нужный набор документов собирается под конкретную заявку.
Итоговый сертификат
Результаты испытаний, данные клиента и продукции подставляются сами.
Контроль этапов
Без обязательных полей дальше не пройти, сотрудники получают уведомления.
Переведём ваши шаблоны в Битрикс24 и настроим сборку пакетов.
Разобрать мой документооборотЧто получил клиент
Процесс сертификации полностью цифровой: от заявки до сертификата.
Ускорение — средняя оценка по типовой заявке, округлена.
Как шёл проект
-
01
Разбор документов
2 неделиСобрали все виды документов и правила, когда какой нужен.
-
02
Параметры и логика
2 неделиПоля заявки и условия выбора пакета.
-
03
Шаблоны
4 неделиЗапрограммировали 60 печатных форм с автоподстановкой.
-
04
Процессы и запуск
2 неделиКонтроль полей, уведомления, проверка на реальных заявках.
Частые вопросы о таком проекте
Наши шаблоны в Word — их можно использовать?
Да. Шаблоны переносятся из Word, в них расставляются переменные для автоподстановки.
Что если правила выбора документов поменяются?
Условия хранятся в настройках, их можно поменять без переделки всех шаблонов.
Данные из старой системы перенесёте?
Переносим справочники и активные проекты. Архив можно загрузить отдельно.
Много документов на каждый проект?
Оставьте заявку — посмотрим ваши шаблоны и покажем, как собирать пакеты автоматически.
- 1Разберём виды документов и правила выбора
- 2Покажем, какие данные подставятся сами
- 3Назовём сроки и порядок работ
Без обязательств — сначала разбор, потом решение. Ответим в течение рабочего дня.
Удобнее голосом? +7 (812) 240-90-50 Написать в Telegram